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上市半年股价腰斩,路越走越“弯”,同性社交的金矿好挖吗?

admin2020-12-0744

上市半年股价腰斩,路越走越“弯”,同性社交的金矿好挖吗? 第1张

作者|李卓

编辑|邢昀

专注同性社交,被称为全球粉红经济第一股的蓝城兄弟,首次实现季度盈利。

北京时间12月2日,蓝城兄弟公布了停止2020年9月30日的第三季度未经审计的财务报告。

财报显示,蓝城兄弟2020年第三季度总收入近3亿元人民币,同比增进47.3%。在非美国通用会计准则(NON-GAAP)下,蓝城兄弟调整后净利润为710万元人民币。

首次实现季度盈利,主要归功于蓝城兄弟加速了货币化历程,会员服务和其他收入大幅增进。然则活跃用户数不再增进,同性社交存在显著的用户天花板,也让市场对蓝城兄弟存有疑虑。

蓝城兄弟上市不到半年,股价已经腰斩。

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用户不增进,已近天花板

蓝城兄弟主要的收入,来源于Blued这款主应用,江湖戏称“不撸帝”。

公司现在的产物矩阵包罗Blued(男性社交软件)、LESDO(女性社交软件)、淡蓝公益(艾滋病康健公益服务)、荷尔康健(互联网康健服务、线上药店)、蓝色瑰宝(外洋辅助生殖服务)。

作为一家互联网公司,Blued的活跃用户数据并不悦目,不只少且增进缓慢。Blued和LESDO现在月活跃用户630万,同比增进了7%,仅仅增进了41万人,而且由于2019年同期还没有纳入LESDO,以是增量的用户极有可能是LESDO自身的活跃用户数。

而环比看,月活跃用户数不只没有增进,反而比上个季度的640万下降了十万

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现在蓝城兄弟用户数里有一半是来自于外洋用户,海内注册用户是2400万。考虑到中国男同数目大约是3500万人(整个同性恋在人口中占比5%),虽然渗透率高,但显然更多的人注册后并不愿意停留,活跃人数占比不高。

月活跃用户增进缓慢,蓝城兄弟也在加速货币化希望,试探变现。

本季度,蓝城兄弟各项营业营收同比均有较大幅增进。其中,直播收入2.6亿元人民币,同比增进42.9%;会员服务收入1820万元,同比增进56.4%;广告服务收入1010万元,同比增进38.8%;其他收入为1410万元,同比大幅增进213.3%。

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蓝城兄弟旗下最主要的产物Blued总付费用户(根据财报的说法,只包罗在直播付费的用户和充值会员),在2020年第三季度到达49.4万人,同比增进43.8%。

直播现在仍然是蓝城兄弟最主要的营业,收入占比85.7%。给人人一个参考,快手今年上半年的直播收入占比是68.5%,陌陌Q3直播收入占比是63%。与这两个公认的直播大玩家相比,蓝城兄弟更像是直播公司。

与陌陌、斗鱼、虎牙等直播应用相比,蓝城兄弟的直播ARPU(每用户平均收入)一直领先,在上个季度到达了118.3元。

在2020年Q2,Blued的整体ARPU为154.6元,也同样跨越陌陌。这个值也证明了之前招股书中对于LGBT群体更有付费意愿和付费能力的判断。沙利文公布的《中国LGBTQ平台行业生长白皮书》显示,LGBTQ群体的可支配收入为3120美元,高于通俗人群的2920美元。

三季度的会员服务收入有1820万元,同比增进56.4%。由于财报中没有直接列出会员的数目,我们需要做一个简朴的测算。Blued现在有两类会员,VIP(通俗会员)和Blued X(高级会员)。

由于存在首度充值优惠和延续订阅优惠的制度,每个季度的会员费存在很大的弹性空间,价钱在27元-84元。假设会员都购置了不打折的Blued X会员的话,会员人数是22万,但根据常理,一定会有相当多的会员会选择打折价,以是会员人数在22万人-49.4万人之间。

通常来说愿意付费的忠实会员一定是会员的一小部分。以是为了测算会员服务收入的天花板,可以参考成熟社区的付费用户数/月活跃用户数。陌陌Q3的付费用户数是1310万人,月活跃用户数是1.136亿,付费用户数/月活跃用户的比值为11.5%。Blued的这个值是7.5%,显然另有很大的空间。

Blued有13种语言,在全球210个国家和地区都拥有用户,是中国、印度、韩国、泰国和越南最大的在线LGBTQ社区。外洋用户数目占比49%,但仅仅贡献了10%的收入。

显然,社区和社交产物有文化属性,在文化差异比较大的欧美地区,Blued现在还没有取得领先地位。

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同性社区是一个伪命题

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放眼整个互联网,Blued是一个异常特殊的存在。

一方面,它是一个陌生人结交恋爱网站,只不过性取向上属于少数群体;另一方面,它又是一款“物以类聚,人以群分”的社区产物,用户具有相同的属性,可以沉浸在社区里。

那么Blued究竟是一款同性恋陌生人“社交”产物,照样同性恋陌生人“社区”产物?

社区具备媒体属性的,是内容的载体,比如知乎、豆瓣、虎扑、B站均是有造梗能力的社区产物,有可以输出内容的大V。

而社交侧重于即时通讯。以微信为例,微信虽然拥有同伙圈这种可以输出内容的功效,但现实上是需要加密友才气查看,同伙圈仍然只是社交的辅助。从这个角度出发,Blued应该是一款不折不扣的社交软件。

大多数人在情绪上并非渣男渣女,在结交平台上一旦匹配乐成,就意味着两个活跃用户可能流失,这也可以注释Blued和陌陌均泛起月活下降的情形。理论上两个陌生人如果在软件上建立了熟人关系,就会迁移到熟人社交软件微信上来。

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“只要陌生人酿成熟人就会互加微信”,是所有陌生人社交的达摩克利斯剑。在陌生人结交这个应用场景中,用户体验和用户留存是对立的。以是无论是探探、陌陌,为了做好留存,都从结交软件做成了“约炮”软件。

Blued稍好一点的是,由于现实中自己属于性少数群体,以是结交不易,结交和恋爱需求是并行的。纵然找到了情人,也有继续寻找同伙的意愿。

要增添留存和粘性,就需要从社交酿成社区。

从招股书上、财报以及蓝城兄弟对外的宣传口径来看,蓝城兄弟也更愿意说自己是同志人群的社区。

Blued的“基地”功效类似豆瓣小组和虎扑步行街,有许多讨论的话题。社区是现实社会关系的重组,特征是气息相投。

B站UP主是粉丝们拥戴的首脑,但现实中有可能只是一名还在刷五年模拟的中学生。Blued自然具有社区属性。由于在现实天下中,同性是少数群体,而在虚拟天下所有的人都是同样的性取向,这样的天下是令用户憧憬的。

相比同性社交软件,同性社区才是更好的资源故事。但这仅仅是故事。

与兴趣社区相比,同性社区维护调性似乎不太需要破费若干精神。但性取向相同,并不代表兴趣相同、味道相投。Blued的“基地讨论”里最热的帖子回复仅仅有290条,而虎扑步行街的热帖很容易过千条。而虎扑的月活数并不高,在2020年3月份仅有517万。月活比虎扑高,而且用户日均停留时长跨越60分钟,但UGC内容的数目和互动要低于虎扑。

那么用户在上面干嘛呢?嗨,聊骚呗。

以是,Blued现在仍然是一个陌生人社交平台。

社区不是一朝一夕就能建成的事,一二线都会的男同和三四线都会男同遇到的难题就不太一样,社区要气息更近,就要做到加倍垂直。

蓝城兄弟应该也感受到了更大的压力,于是有了翻咔的并购案。近期,蓝城兄弟宣布以2.4亿元人民币,现金收购男性垂直社交平台“翻咔”(Finka),翻咔聚焦于一二线用户。

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路越走越“弯”

直播占比过高和相对显著的用户数目天花板,是蓝城兄弟的隐忧。

隐忧之下,可以看到这家公司在其他收入方面做的探索。

在2020年Q3,其他收入同比增进高达213%,金额跨越广告收入到达1410万元。在疫情前,“其他收入”主要是外洋辅助生殖咨询产物,但疫情后外洋出行受阻。依常理判断,线上药店应该是这个其他收入的主要贡献力量。

由于心理缘故原由,男同性恋在HIV方面熏染人数相对较多。除了现实熏染群体,恐艾人数在这个群体的比例也很高,许多人会愿意花钱去做自测和阻断。

我们在Blued的康健商城(荷尔康健)翻看了一下,现在这个线上药房主要有HIV试剂、HIV药品、情趣用品、小我私家照顾护士和减脂生发。情趣用品、小我私家照顾护士、减脂生发这些产物在其他综合电商平台上也可以购置,HIV相关的产物是这个社区电商的重点谋划产物。

客单价高,历久复购,且价钱相对不敏感

蓝城兄弟在12年前就成立了淡蓝公益,和中国疾病预防控制中心互助致力于艾滋病的科普教育,这种互助让它获得了优越的政府互助关系。科普教育这种利他之举反而让蓝城兄弟可以讲在线药房的故事。

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异性恋的恐艾人数同样不少,据相关报道,中国的恐艾人群就有160万-180万人,甚至跨越了艾滋病的现实熏染人数。在荷尔康健的微信小程序上,阻断产物的价钱异常高,到达了3000元。

在我国,性少数群体、艾滋病、情趣用品、生殖辅助,都是异常敏感的话题。在这种文化背景下,用户并不知道若何去寻找类似的产物和服务,而同性社区是一个虚拟的亚文化社区,在这个社区里购置这些服务和产物则显得异常顺理成章。

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