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皇冠官网手机版:先放过芯片吧,中国这个行业可能更悲情

admin2020-09-0141

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泉源 |科技金眼

作者 |园子里的悟理人(悟理哥)

我们的芯片行业,由于核心手艺受制于人,被卡脖子而确实不好过。不外,另有一个行业,论手艺难度不比芯片行业低,论市场规模却远小于芯片,最要害的是,全球前20名的企业中,没有一家中国公司。这就像加入奥运会我们是20名开外,听起来是不是更惨?

这就是我们今天要说的仪器装备特别是科研仪器行业。全文约4000字,分为四个部门:

1.隐秘的角落

2.从“大路货”到“白富美”

3.全是骨头没有肉

4.最悲情的行业?

皇冠官网手机版:先放过芯片吧,中国这个行业可能更悲情 第1张

美国赛默飞世尔科技公司是这一行的隐形冠军

1. 隐秘的角落

科研是铁,仪器是钢。仪器装备是科学研究和手艺创新的基本工具,也是物理、化学、质料、生命科学等实验科学“用饭的家伙”。从大的方面来说,科技强国都是仪器强国,而仪器装备手艺又关系到科技强国建设。

然而,听起来这么主要的一个事情,无论在科研界照样企业界,似乎都是“少数派”的存在。

仪器是为科研服务的,对于科研人员来说,一直以来主流都是发论文、抢帽子,若是选择做仪器,很可能是为他人做嫁衣裳,自己却很难揭晓好的论文,也很难争取到国字头的项目资源。

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2019年 国家自然科学基金资助情形

除了NSFC,科技部也在2011年前后启动了“重大科学仪器装备开发”重点专项。从已宣布的2018年项目指南来看,经费总概算也仅仅为6亿元,现实立项53个项目,中央财政经费共计5.2亿元,单个项目最高1578万元,最低395万元,平均每个项目981万元。

以是,无论是NSFC照样科技部的投入,都只能支持到很少一部门人开展仪器科学研究。而且,从单个项目几百万元或1000多万元的经费投入来看,也不是为了让科研人员把这个仪器做到实用化,由于这些投入,即使是指导性的,对于做出一个指标像样、有市场化潜质的仪器或装备,也基本上是杯水车薪。这样一来,科研人员只能用这点钱为自己的小家(课题组)服务,做出的器械以作坊产物或毛坯居多,离产物化和商品化往往另有遥远的距离(着实不想再举光刻机的例子)。

政府投入不多,科研界非主流,企业关注的和做的也很少。好比,虽然传统的仪器仪表是个大行业,市场规模也有几千亿元,但做这个行业的企业,主要集中在工业仪器仪表方面,工业4.0才是他们的大风口。

现在,真正做科学仪器的,主要有中科院旗下几家仪器厂转制的公司,如东方科仪、沈阳科仪、中科科仪等,以及一些有情怀的创业企业。在多达几千家的A股上市公司中,也只有“东方中科”等极少数企业。

因此,这是一个不太被媒体和资源关注到的隐秘角落。

2.从“大路货”到“白富美”

半导体行业被卡脖子,媒体已经广为报道,实在,仪器装备行业的问题同样云云,从“大路货”到“白富美”,我们都缺乏高端核心手艺。

好比,从已经“大路货”的光学显微镜来看,光学显微镜被人类制造出来已经400多年,然而,天下高端光学显微镜品牌,公认的是德国的徕卡和蔡司、日本的尼康和奥林巴斯,四家企业占有着天下显微镜市场50%以上的市场份额,被称为光学显微镜的“四大天王”,我国半导体、生命科学、纳米领域以及三甲医院所使用的高端光学显微镜,也险些都被“四大天王”所垄断。而国产的品牌,好比永新光学、麦克奥迪、舜宇光学等,虽然台数产量很高,但基本上只能作为教育类和科普类的使用,近20多家国产企业去争取大饼上掉下来的饼渣。

有数据为证:凭据中国仪器仪表行业协会统计,2015年至2017年我国显微镜出口量在220万台-300万台之间,年均入口5万台左右,出口数目远高于入口数目,但出口金额却远远低于入口金额。这说明我们入口的单台平均价钱远高于出口价钱,产业总体上有量无质。

再来看仪器界的“白富美”冷冻电镜。

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越高端前沿的实验室,外洋仪器装备越多

电子显微镜于1931年发现,但由于要求在真空下事情,几十年来并不适用于有机生物样品。直到上世纪70年代后,随着冷冻制样、单颗粒图像剖析和三维重构算法等要害手艺的突破,通过在传统透射电子显微镜之上,加上低温传输系统和冷冻防污染系统,解决了保持生物样品原子分辨率结构又适合电镜成像的矛盾,冷冻电镜手艺逐渐推广开来。三位发现冷冻电镜手艺的科学家,因此获得了2017年诺贝尔化学奖。

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然而,到现在为止,冷冻电镜照样仪器界高冷的“白富美”,每台装备价钱高达4000多万元,同时维护成本高昂。全天下生产冷冻电镜的厂商只有日本电子、日立和荷兰的FEI(现已被美国赛默飞公司收购)3家,在市场占有率方面,FEI一家独大,垄断态势十分显著。现在,海内没有一家企业生产透射式电镜,也就更没有一家企业能生产这种高峻上的仪器。

科研仪器不仅仅关系到科研,还关系到产业。现在看起来很高冷的科研仪器,以后很可能是某些产业的基本工具。好比,光学显微镜已经成为半导体工艺或制造企业的标配,昔时悟理哥所在实验室,设置的就是奥林巴斯的产物因此,一旦外洋在高端科研仪器方面卡住了我们的脖子,不仅企业研发和创新效率受到影响,前沿的科技事情甚至有可能被瘫痪。

3.全是骨头没有肉

去年,美国化学会《化学与工程》杂志宣布了2018年度全球科学仪器公司TOP20名单。在前20家公司中,8家是美国公司,7家来自欧洲,5家公司位于日本。固然,没有中国企业上榜。

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2018年全球仪器公司排名Top20

再看他们的销售额。再次登顶的美国赛默飞(Thermo Fisher Scientific)销售额63.3亿美元,排名第二的日本岛津公司只有老大的1/3,销售额21.8亿美元,天下著名的安捷伦科技和德国蔡司划分以20.2和18.3亿美元排在第4和第6位。日本排入前20名的另有日电、日立、尼康和奥林巴斯等名企,但这四家的仪器销售额都没有跨越7亿美元。

同时,榜单还反映出的一大特点是,大型企业主导着科学仪器市场,前五大仪器制造商占前20家公司销售额的一半以上,仅赛默飞一家就占前20名仪器销售额的23%,排名前10位的公司占销售额的78%。

然而,从上面的数据中,你还能看到什么?

悟理哥看到的是,这个行业天下第一的销售额,也不外400多亿人民币,这个数字相比我们房地产等来钱快而多的行业,着实是太寒碜了。

好比,凭据中国房地产协会的数据,根据2018年销售额来算,仪器行业天下第一的赛默飞,也只能在我国房地产企业中排在约莫第56位――低于福晟团体的452亿元,这个或许你都没听说过的福建企业。

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2018年 中国房地产公司销售排行

因此,做仪器做到天下第一又怎样?!干房地产只要拿到中国第55名,也就是只要做到某个省的冠军或老二,就可以逾越这个天下第一了,而两个行业的手艺难度和投资风险完全不在一个数目级上。譬如,冷冻电镜整机就涉及到机械、质料、光学、生物、盘算科学等多个学科领域以及图像采集、图像处置、结构剖析、冷冻系统的样品制备等多方面要害手艺,任何一个点出问题,整个项目可能都市失败。

相比之下,虽然半导体行业也要啃骨头,但光海内市场每年就有几千亿美元,在国家重视和各路资源的热捧下,若是做成了,至少还能大口吃肉。

4.最悲情的行业?

人有时候需要外力,才气走出舒适圈。国家和行业也是一样。

从生长形势来看,中国作为生长迅速的新兴市场,社会尚未进入成熟稳定期,另有大量相对轻松就能取得高收入和高利润的行业,好比房地产、互联网金融,以及其他寄生于政策壁垒的种种行业。只要这些能轻松赚钱的行业存在,缺少倒逼与动力,企业就没有理由去舍易求难,选择仪器装备这个难度和风险系数极高的偏向。

于是,你可以看到,在盛行以对标讲故事的企业界,我们有华为对标苹果,阿里对标亚马逊,百度对标谷歌等,然则,到现在为止,还没有一家公司能够,或者宣称与国家仪器(NI)、德州仪器(TI)或是赛默飞对标,甚至很多人连赛默飞是什么都不知道。

另有就是上下游的脱节。仪器装备(包罗软硬件)产业是对照适合产学研互助的。你看,虽然Matlab最早诞生在美国墨西哥大学Cleve Moler教授的手中,但也是这位教授跟企业家Jack Little互助,建立MathWorks公司之后,才做起来并获得多个行业认可。我们现在的情形是,做仪器装备的科研人员,或者对照边缘化,或者仅从知足自身需要去做仪器,对于他们的“小板凳”,还缺乏专业的“木匠”来审阅。而上游科技项目的部署,除了经费稀薄以外,也缺乏围绕产业链来部署创新链的总体思量。

因此,对于高端科研仪器的国产化,悟理哥是郑重消极的,在这条赛道上,我们还缺乏一批人心无旁鹭、坐冷板凳、啃硬骨头、死磕手艺,进而完成从手艺积累、手艺突破到市场认可的三级跳,而这些都是需要较长时间来磨砺的。更消极一点,在这个产业上,谈赶超照样十分遥远的事。

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赛默飞股票月K线图(2009年7月31日至今)

固然,也要给有志于这个偏向的创新创业者和投资人一点信心:本世纪以来,无论你看日线、周线照样月线、年线,20年来赛默飞公司的股票基本上都是单边上涨态势(今年3月历史性的特氏熔断,约莫是赛默飞多年来下跌最狠的一次),现在市值已经默默到达1700亿美元,是“除了天主 什么都造”的3M公司的1.8倍。

以是,专心一点,以及专深一点,是会获得公允回报的。

参考文献

1. https://www.instrument.com.cn/news/20130425/491330.shtml

2. https://www.instrument.com.cn/news/20180929/472368.shtml

3. http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2019/1/421687.shtm

4. http://www.most.gov.cn/tztg/201109/t20110929_90085.htm

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