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环球UG:啖陆厂长【chang】单 大立光出‘chu’运{yun}啦〖la〗!

admin2021-12-2121

大立光近EPS表现

大立光最坏的时点已过,外资频送暖!继上周五美系外资大摩喊买大立光,并给予2,600元的目标价后,20日陆系外资也来雪中送炭,并出具报告直指大立光已与某一线中国手机品牌签署采购LTA,明年还有特斯拉、元宇宙、iPhone镜头升级与iPhone VCM待发酵,暗喻即将触底反弹。

陆系外资20日出具报告,点名大立光已与某一线中国手机品牌签署采购LTA,并强调这是大立光第一次与中国品牌签署LTA,受惠于此LTA,大立光2022年对该品牌的镜头出货量将大翻转,由原估的年减15%~20%显著改善为年增20%。

陆系外资指出,大立光2021年在该一线中国手机品牌8P、7P与6P镜头的供应比重落在100%、45%与25%,然在签署LTA后,2022年的供应比重将跟进调升为100%、70%~75%、40%~45%。

为佐证大立光签约LTA后效益可期,陆系外资还以大立光在2018年与三星签署LTA为例,强调大立光对三星镜头出货在2019~2021年的年复合成长率达33%,远高于同期手机出货衰退1%~1.5%,陆系外资甚至预测,大立光继与该一线中国手机品牌签署LTA之后,其他中国手机品牌也将跟进,并带动大立光在中国市场的镜头出货成长,由往年的负成长转为正成长。

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除了签署LTA带来的效益外,陆系外资认为,大立光明年还有来自特斯拉、元宇宙、iPhone镜头升级与iPhone VCM等新的成长动能。

陆系外资指出,受惠于特斯拉的快速成长,大立光2022年来自特斯拉镜头出货将呈年增70%~80%。另身为苹果AR/MR头戴装置相机镜头最大供应商的大立光未来将持续受惠于元宇宙硬体出货成长。

此外,陆系外资也预测,2022年下半年推出的新款iPhone将采用48MP,2023年下半年新款 iPhone也将采用潜望镜,未来两年iPhone相机镜头的持续升级将有助大立光市占率、营收与获利的成长。

另在VCM部分,着眼于大立光的iPhone VCM已自今年下半年开始出货,不仅2022年将继续贡献营收与获利,2023年随着VCM扩产有成,将有助于大立光提升市占。

针对分析师出具的最新报告,直指大立光已与某一线中国手机品牌签署采购LTA,大立光则表示无法评论,但强调,公司与摩托罗拉诉讼仍持续在进行中。

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