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沪指震荡下跌 航天航空板块逆市领涨

admin2021-08-2050

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  沪指震荡下跌,盘面上,航天航空通讯行业、在线教育等板块涨幅居前,抽水蓄能、氦气看法、有机硅、基本金属、转基因等板块领跌。

  今日新闻面:

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  就后市而言,国盛证券提到,后市行情也许率继续维持板块轮动节奏,只是轮动的板块泛起了转变,宜轻指数重个股,对于已经处于高位的锂电池、半导体等板块需郑重介入,而对于军工、证券、银行等板块或可择机低吸介入。

  中国银河证券指出,A股8月份市场具有较大增进空间,现在热门板块的焦点逻辑主要是政策驱动叠加优越业绩预期。在热门轮动快,市场分化大的时期,建议关注未来景心胸高,具有耐久确定性的板块,如半导体、新能源等,逢跌择时买入。

  不外,万和证券剖析,近期市场始终受到三方面的困扰,一是经济增进动力;二是流动性;三是政策。任何一点泛起变换都有可能对市场带来情绪上的颠簸,730政治局会以后市场张望情绪缓解,但由于德尔塔病毒的全球伸张,市场不确定性再度上升。当前从通胀及社融数据来看,对流动性带来一定的压力,我们判断其扰动因素主要是短期影响,因其中耐久来看,流动性及通胀均不必太过消极。我们以为当前市场主要逻辑未变,仍是盈利推动,但短期扰动因素为消除将继续保持震荡。行业方面可关注机械装备、医药生物、电子。

  渤海证券则以为,7月社融数据显示当前实体融资需求不足,经济压力有所展现,意味着钱币政策仍将维持在稳中趋松的状态,流动性总量端压力不大。而业绩披露期,高景气赛道业绩二季度显著高增,短期难以证伪。在高景气赛道大幅回调后,市场分歧或将到来,业绩预期的稳固性和能否跌出性价比将决议部门高景气赛道的未来走向。行业设置方面,重点关注高端制造板块,以及周期领域中供需名目优越的化工子板块。主题性时机方面,可关注军工以及包罗 5G、智能驾驶在内的科技板块。

  在操作战略上,华金证券示意,连续关注军工、碳中和和自主可控科技板块。国际疫情再度升级,而海内措施得力,显著可控,海内外流动性预期同步趋向于改善,这为当前行情重回慢牛走势缔造较好的内外部条件;从中报来看,A股上市公司业绩普遍相符预期甚至超预期,建议继续连系中期业绩增进预期,自下而上关注质优且估值相对匹配的个股,在行业方面则重点关注业绩增进确定同时具备高弹性的军工、电子、有色、化工、券商等板块。

  此外,国金证券提到,行业设置攻守并重。进攻端:中游资源品、基础化工等板块。防守端:低估值修建、高分红电力等行业。半导体和新能源汽车等行业建议关注后续估值泡沫化的支持因素,此外,我们以为资源品涨价行情或已处在顶部区域。1)进攻方面:①中游资源品:装备制造等。受益于资源开支扩张带来行业景气上行;②具备性价比的高景气板块:基础化工(质料等发展类)。行业整体业绩高增进同时具备确定性和连续性。2)防守方面:①低估值:修建等。估值修复叠加订单稳固;②业绩和分红稳固:电力等。

(文章泉源:东方财富研究中央)

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